DCM Officer – Estruturação de Dívidas

Responsabilidades:

• Estruturar operações de dívida no mercado de capitais (debêntures, CRI, CRA, FIDCs etc.), coordenando os aspectos técnicos, jurídicos e regulatórios, com foco na análise e conformidade documental até o momento da constituição formal da operação;
• Avaliar a viabilidade técnica e regulatória de operações de dívida;
• Apoiar na definição da estrutura jurídica e financeira mais adequada à operação;
• Desenvolver cronogramas e coordenar os diversos stakeholders;
• Realizar leitura crítica e validação de todos os documentos jurídicos da operação (escrituras, contratos, pareceres, notificações, laudos etc.);
• Garantir que os documentos estejam em linha com a regulamentação vigente (CVM, B3, Bacen);
• Assegurar que todos os requisitos e condições precedentes estejam cumpridos para constituição;
• Interagir com escritórios de advocacia, auditores, agentes fiduciários, coordenadores líderes, e outros participantes da operação;
• Acompanhar diligências e reuniões técnicas com stakeholders;
• Garantir a rastreabilidade e organização de todos os documentos da operação;
• Acompanhar a submissão e aceite das operações na B3 e CVM (quando aplicável);
• Suportar auditorias e comitês internos com informações completas e organizadas.

Requisitos:

• Formação em Economia, Administração, Direito, Engenharia ou áreas correlatas;
• Experiência em estruturação de operações de dívida;
• Atuação prévia em bancos de investimento, boutiques de DCM, securitizadoras, consultorias estruturadas, gestoras ou escritórios especializados;
• Domínio de instrumentos de dívida: debêntures, notas comerciais, CRI, CRA, FIDCs e bonds;
• Profundo conhecimento das normas da CVM (especialmente Resoluções 160 e correlatas), B3, ANBIMA e legislação societária aplicável;
• Leitura e análise crítica de contratos e documentos jurídicos complexos;
• Conhecimento de matemática financeira aplicada a estruturações (spread, duration, fluxo de caixa, custo efetivo);
• Habilidade com Excel avançado (modelagem financeira básica) e ferramentas de gestão de documentos (ex.: SharePoint, Google Drive, Datarooms);
• Perfil comercia;
• Rigor técnico e atenção a detalhes;
• Facilidade de comunicação técnica com perfis jurídicos, financeiros e regulatórios;

Diferenciais Desejáveis:

• Pós-graduação ou MBA em Finanças ou Direito Empresarial;
• Certificação CGA, CGE, CFP;
• Experiência prévia com operações ESG ou instrumentos sustentáveis;
• Inglês avançado para leitura de documentos e eventuais interações com investidores estrangeiros.