Planejador Financeiro (Engenheiro Patrimonial)

A Quartavia busca um Engenheiro Patrimonial (Planejador Financeiro) Pleno para atuar com propósito, excelência e visão de longo prazo, redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro. Este profissional será responsável por conduzir o cliente em uma jornada de transformação financeira, aplicando a metodologia exclusiva da empresa, “O Quarto Caminho”, que une profundidade técnica, relacionamento consultivo e construção real de patrimônio. A atuação é com autonomia e impacto direto na vida dos clientes, assegurando uma experiência de alto valor e resultados consistentes.

Responsabilidades

• Conduzir reuniões estratégicas com clientes, compreendendo suas necessidades, objetivos e perfil.
• Montar planos de construção patrimonial com visão de curto, médio e longo prazo, baseados na metodologia O Quarto Caminho.
• Acompanhar e dar suporte na implementação dos mecanismos patrimoniais, assegurando clareza e alinhamento com os objetivos do cliente.
• Garantir que os clientes tenham acesso e entendimento da metodologia, promovendo microvitórias e percepção de progresso contínuo.
• Gerir ativamente uma carteira de clientes, promovendo relacionamento próximo, duradouro e de alto valor.
• Monitorar indicadores de sucesso do cliente e mapear oportunidades de melhoria.
• Colaborar com as áreas de Produto, Comercial, Financeiro e Jurídico, garantindo coerência e excelência na jornada do cliente.
• Manter-se atualizado sobre mercado financeiro, economia real e temas relacionados a investimentos.