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Última atualização: 10 de Setembro de 2026
Planejador Financeiro
Profissional com perfil comercial para atuar com prospecção e planejamento financeiro.
Via Inhire
Sobre
O Grupo GuiaInvest busca um Planejador Financeiro com experiência no mercado financeiro e perfil comercial para atuar na prospecção, qualificação e desenvolvimento de estratégias financeiras personalizadas para clientes. O profissional iniciará com foco em atividades comerciais e, com a evolução dos resultados, ampliará sua atuação para o Planejamento Financeiro, podendo consolidar a carreira na área ou seguir para Consultoria de Investimentos.
Responsabilidades
- Prospectar potenciais clientes de forma ativa.
- Desenvolver e fortalecer relacionamentos comerciais.
- Identificar o perfil, o momento financeiro e as necessidades iniciais de cada oportunidade.
- Qualificar potenciais clientes de acordo com os critérios definidos pela empresa.
- Apresentar o Grupo GuiaInvest e suas soluções.
- Conduzir conversas iniciais com abordagem consultiva.
- Agendar reuniões e organizar as próximas etapas da jornada comercial.
- Realizar follow-ups.
- Registrar as informações e manter as oportunidades atualizadas no CRM.
- Acompanhar metas e indicadores de atividade, qualidade e conversão.
- Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro.
- Levantar e organizar informações financeiras e patrimoniais.
- Compreender os objetivos dos clientes no curto, médio e longo prazo.
- Identificar prioridades, riscos e oportunidades.
- Construir planejamentos financeiros personalizados.
- Apresentar cenários e direcionamentos de maneira clara e estruturada.
- Apoiar os clientes na organização de seu orçamento e patrimônio.
- Atuar em temas relacionados à construção de reservas, proteção, aposentadoria, sucessão e objetivos financeiros.
- Acompanhar a implementação e a evolução dos planejamentos.
- Manter um relacionamento recorrente com os clientes.
- Identificar novas necessidades ao longo da jornada.
- Registrar informações e manter os acompanhamentos organizados nas ferramentas da área.
- Trabalhar de maneira integrada com a Consultoria de Investimentos, o Sucesso do Cliente e as demais áreas envolvidas.
Requisitos
- Experiência profissional no mercado financeiro, em planejamento financeiro, serviços financeiros ou áreas relacionadas.
- Experiência com atendimento, relacionamento ou desenvolvimento de clientes.
- Vivência em prospecção, negociação, vendas consultivas ou construção de carteira.
- Conhecimento sobre finanças pessoais e produtos de investimento.
- Capacidade de compreender diferentes cenários financeiros e patrimoniais.
- Boa comunicação verbal e escrita.
- Escuta ativa e capacidade de realizar diagnósticos.
- Organização para administrar carteira, agenda, informações e follow-ups.
- Familiaridade com metas, indicadores e ferramentas de CRM.
- Perfil comercial, consultivo e orientado para resultados.
- Autonomia, disciplina e responsabilidade.
- Disponibilidade para atuar nas diferentes etapas previstas para a posição.
Desejáveis
- Experiência como Planejador Financeiro, Consultor Financeiro, Assessor de Investimentos, Gerente de Relacionamento, Executivo Comercial ou em funções semelhantes.
- Vivência no atendimento a clientes pessoa física e de alta renda.
- Experiência em bancos, fintechs, corretoras, escritórios, consultorias de investimentos ou empresas de planejamento financeiro.
- Experiência na construção, gestão ou expansão de carteira de clientes.
- Conhecimento sobre orçamento, investimentos, proteção patrimonial, aposentadoria e sucessão.
- Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas relacionadas.
- Certificações como CEA, CFP® ou equivalentes.
- Conhecimento de ferramentas e metodologias de Planejamento Financeiro.
Benefícios
- Remuneração variável.
- Integração comercial e técnica sobre as soluções do Grupo GuiaInvest.
- Contato com profissionais experientes do mercado financeiro.
- Estrutura para atuação nas diferentes etapas da jornada do cliente.
- Possibilidade de construção e desenvolvimento de carteira.
- Perspectiva de consolidação no Planejamento Financeiro.
- Possibilidade futura de direcionamento para a Consultoria de Investimentos, conforme os critérios internos.
- Ambiente dinâmico, colaborativo e orientado para resultados.
Outras Informações
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